Clicca sui link sottostanti per i nostri strumenti finanziari di pianificazione per i dipendenti, i consulenti e le aziende. myRecords è la linea Registra la custode e di portafoglio-tracker per le opzioni dei dipendenti (non qualificati e di incentivazione), azioni vincolate, unità di azioni vincolate (RSU) e diritti di rivalutazione (SARS). Memorizzare e visualizzare sovvenzione dati, comprese le date di maturazione e di scadenza. maghi utili accelerare l'immissione dei dati. Modello variazioni di stock di prezzo e come di date per vedere il valore totale e guadagno totale. Ordina sovvenzioni per la prossima data di gilet, data di scadenza, il tipo di concessione, e altre caratteristiche, con presentazioni distinte per azioni vincolate e SARS. Informazioni di Grant alimenta i nostri calcolatori e strumenti di modellazione. Dati Export concedere ad un file Excel (MSO Pro I membri possono anche importare dati da file Excel). Ricevi avvisi e-mail per date o valori chiave. Miglioramenti per Premium e MSO Pro I membri includono pie-grafici interattivi che illustrano e il modello del valore di: sospeso, esercitabili e le opzioni non attribuite e la SARS e attribuite e non attribuite azioni vincolate. partecipazioni Stampa grant nelle tabelle interessanti e grafici. Pro I membri possono facilmente inserire i dati di sovvenzione per più client, pista clienti partecipazioni in più società, e passare da un client all'altro per visualizzare rapidamente i portafogli diversi. Pro I membri possono creare file PDF spigoli cercando di tabelle e grafici per comunicare con i clienti, il tutto con il tuo nome e le imprese logo. NUOVO Utilizza il nostro convertitore di valuta per vedere il valore dei prezzi e guadagni in altre valute. Quando si dispone di più tipi di sovvenzioni, per esempio stock option e le unità di azioni vincolate, è possibile visualizzare i valori per tutti i vostri non attribuite e stock grant acquisiti sia a livello individuale per tipo di concessione e in totale su uno schermo interattivo o di stampa. Questo vi dà un aspetto uniforme al valore delle stock grant forniti dalla vostra azienda. È possibile accedere ai dati di stock grant e utilizzare i nostri strumenti con un browser web su qualsiasi computer, in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento. Usiamo misure di sicurezza riconosciuti nel settore, tra cui la crittografia SSL, per mantenere i vostri dati finanziari completamente sicuro. Per le aziende (e fornitori di servizi piano di stock) siamo in grado di personalizzare tutti i calcolatori e gli strumenti su myStockOptions per adattarsi piani di stock, la cultura dei dipendenti, e gli obiettivi aziendali. Con le versioni speciali personalizzate di myStockOptions, le aziende possono: importare i loro dipendenti di dati stock pianta nel portafoglio-tracker in linea inviare i loro documenti di magazzino a pianta adattare il vasto contenuto educativo, compresi articoli e domande frequenti sui piani degli impiegati di acquisto, per la specificità del loro piani di modificare ulteriormente il sito per soddisfare il loro aspetto grafico Su questi siti web personalizzati. di stock option e di stock grant dati limitati possono essere importati in un sicuro (nomi utente e password sono protetti) sistema di visualizzazione in linea, voce in modo manuale non è necessaria. Il denaro consiglia optionholders di utilizzare la linea portafoglio-tracker on myStockOptions di monitorare i propri dati opzione-sovvenzioni, come i prezzi di esercizio e le date di scadenza. Per i consulenti finanziari, CPA ricchezza Provider raccomandato gli strumenti finanziari di pianificazione di myStockOptions selezionando il sito tra le aziende che hanno preso l'iniziativa attraverso l'innovazione, l'efficienza, l'iniziativa, o la crescita nella zona finanziaria di pianificazione. Breve-Take calcolatrice stock options La rapida-Take calcolatrice per le stock option importa i dati di stock option da myRecords per farvi vedere i profitti delle opzioni in modo interattivo e fare proiezioni. Sia per te o per i clienti, prendere decisioni più intelligenti sulla pianificazione finanziaria e fiscale View utili netti dopo le imposte per exercisesale. Personalizza i dati fiscali per lo stato, l'anno-to-date di sicurezza sociale, e le aliquote fiscali federali. Vedere e stampare facilmente la ripartizione delle imposte, con differenze per stock option non qualificati e le opzioni di incentivazione azionaria. Modificare gli importi fiscali alla fonte, compreso se applicare alcuna imposta per ISO. Determinare la quantità di rettifica imposta minima alternativa se si esercita e si tiene premuto ISO. modellare con facilità per gli aumenti e le diminuzioni dei prezzi delle azioni e le variazioni delle aliquote fiscali per vedere il flusso di cassa queste sovvenzioni possono generare. Calcolare il valore di Black-Scholes dei vostri stock option. Per Premium e MSO Pro Membri. questo intuitivo calcolatrice stock option include speciali interattivi, animati bar-grafici che illustrano i guadagni netti, dei costi di esercizio, e le tasse, insieme con quello che se gli aumenti dei prezzi di stock. Questi permettono di confrontare facilmente, e stampare i rapporti colorate di utili netti, a diversi prezzi delle azioni e le aliquote fiscali. Pro I membri possono eseguire scenari per più client e salvare i risultati per la revisione con un clic nel nostro motore di scenari memorizzati. (Per i dettagli su scenari memorizzati, vedere la relativa sezione in basso.) Pro I membri possono creare file PDF spigoli cercando di risultati dello strumento per comunicare con i clienti. Breve-Take Calcolatore per ristretta della RSU La Quick-Take Calcolatore per ristretta azioni vincolate della Units (RSU) importazioni concedono dati da myRecords per farvi vedere azioni vincolate (o RSU) profitti in modo interattivo a maturazione e fare proiezioni. Sia per te o per i clienti, prendere decisioni più intelligenti di pianificazione finanziaria e fiscale View utili netti a maturazione, se tutte le azioni sono vendute o azioni vengono venduti solo a pagare le tasse. Personalizza i dati fiscali per lo stato, l'anno-to-date di sicurezza sociale, e le aliquote fiscali federali. Vedere e stampare facilmente la ripartizione fiscale. Modificare gli importi fiscali alla fonte. modellare con facilità per gli aumenti e le diminuzioni dei prezzi delle azioni e le variazioni delle aliquote fiscali per vedere il flusso di cassa queste sovvenzioni possono generare. Per Premium e MSO Pro Membri. Questo calcolatore include speciali interattivi, animati bar-grafici che illustrano i guadagni netti e delle imposte, insieme a quello che se gli aumenti dei prezzi di stock. Questi permettono di confrontare facilmente, e stampare i rapporti colorate di utili netti, a diversi prezzi delle azioni e le aliquote fiscali. Pro I membri possono eseguire scenari per più client e salvare i risultati per un clic futura revisione del nostro strumento di scenari memorizzati. (Per i dettagli su scenari memorizzati, vedere la relativa sezione in basso.) Pro I membri possono creare file PDF spigoli cercando di risultati dello strumento per comunicare con i clienti. Breve-Take Calcolatore per Stock Appreciation Rights (SARS) La Quick-Take Calculator per la SARS dati di diritti importazioni stock appreciation da myRecords per farvi vedere i profitti in modo interattivo e fare proiezioni. Sia per te o per i clienti, prendere decisioni più intelligenti sulla pianificazione finanziaria e fiscale View utili netti dopo le imposte per exercisesale in azioni o in contanti. Personalizza i dati fiscali per lo stato, l'anno-to-date di sicurezza sociale, e le aliquote fiscali federali. Vedere e stampare facilmente la ripartizione fiscale. Modificare gli importi fiscali alla fonte. modellare con facilità per gli aumenti e le diminuzioni dei prezzi delle azioni e le variazioni delle aliquote fiscali per vedere il flusso di cassa queste sovvenzioni possono generare. Per Premium e MSO Pro Membri. questa calcolatrice intuitiva include speciali interattivi, animati bar-grafici che illustrano i guadagni netti, e le tasse, insieme con quello che se gli aumenti dei prezzi di stock. Questi permettono di confrontare facilmente, e stampare i rapporti colorate di utili netti, a diversi prezzi delle azioni e le aliquote fiscali. Pro I membri possono eseguire scenari per più client e salvare i risultati per un clic futura revisione del nostro strumento di scenari memorizzati. (Per i dettagli su scenari memorizzati, vedere la relativa sezione in basso.) Pro I membri possono creare file PDF spigoli cercando di risultati dello strumento per comunicare con i clienti. L'ho bisogno del calcolatore di denaro è uno strumento Premium per le stock option, ristrette magazzino, RSU, e la SARS. Essa vi aiuterà a sviluppare strategie per raggiungere i vostri obiettivi finanziari di destinazione. Sia per te o per i clienti, prendere decisioni più intelligenti sulla pianificazione finanziaria e fiscale Inserire una quantità di denaro al netto delle imposte. Questo strumento dinamico determina se ci sono opzioni abbastanza libero passaggio o stock appreciation right (SAR) per l'esercizio e vendere per ottenere il denaro necessario. Essa suggerisce che le opzioni o SAR di esercitare per raggiungere l'importo netto desiderata, utilizzando la prima volta nel calcolo sia le opzioni più antichi o la più grande diffusione. Quando il prezzo del titolo attuale non è abbastanza alto per raggiungere il tuo obiettivo di cassa, si vede prezzo che la vostra società per azioni deve colpire, insieme con l'aumento percentuale necessaria, per raggiungere il tuo obiettivo finanziario. Funzioni speciali per azioni vincolate permettono di sapere se ci sono azioni maturate sufficienti in futuro per uguagliare il denaro necessario e, se questi non raggiungere il vostro obiettivo di cassa, il prezzo del titolo deve raggiungere e l'aumento percentuale necessaria. Dinamicamente modificare ritenuta fiscale, il prezzo delle azioni, e alla data di fare proiezioni e vedere scenari alternativi. Interattivi, animati a torta grafici illustrano i guadagni netti e delle imposte per l'importo in dollari necessaria al prezzo delle azioni specificato e la data. Pro I membri possono eseguire scenari per più client e salvare i risultati per un clic futura revisione del nostro strumento di scenari memorizzati. (Per i dettagli su scenari memorizzati, vedere la relativa sezione in basso.) Pro I membri possono creare file PDF spigoli cercando di risultati dello strumento per comunicare con i clienti. Opzioni SAR Confronto Strumento modelli brevettato il Opzioni SAR confronto Modeling Tool è uno strumento dinamico per Premium e Pro utenti che ti aiuta a pianificare per stock option e la SARS in-the-money: esercizio ora o aspettare Questo strumento è così innovativo e facile da usare che myStockOptions ha ricevuto un brevetto per esso Vedere il valore futuro di stock option e stock appreciation right (SARS). Confronto exercisingselling opzioni maturate e la SARS ora di mettere i soldi in un investimento alternativo rispetto aspettare fino alla fine del termine dell'opzione di exercisesell. Visualizza i grafici che illustrano la differenza tra alternative di investimento. Dinamicamente modificare ritenuta fiscale, prezzo delle azioni, alla data, e il ritorno sugli investimenti alternativi di fare proiezioni e vedere vari scenari. Pro I membri possono eseguire scenari per più client e salvare i risultati per un clic futura revisione del nostro strumento di scenari memorizzati. (Per i dettagli su scenari memorizzati, vedere la relativa sezione in basso.) Pro I membri possono creare file PDF spigoli cercando di risultati dello strumento per comunicare con i clienti. Restricted stock di confronto Strumento modelli NOVITÀ Il ristretta della RSU di confronto Modeling Tool è uno strumento dinamico per Premium e Pro Membri per aiutarvi a pianificare per le sovvenzioni di stockRSUs limitata: vendere le azioni a maturazione per un investimento alternativo, o tenere la società per questo strumento aiuta si decide che cosa fare con la vostra società per azioni, una volta giubbotti. Sulla base del brevetto Opzioni SAR Confronto Strumento modelli Vedere il valore futuro di azioni vincolate e Rsu a maturazione. Confronto possesso di azioni da stockRSUs ristretta con la vendita delle azioni per finanziare un investimento alternativo. Visualizza i grafici che illustrano le differenze tra la vostra società per azioni e le alternative di investimento. Dinamicamente modificare le aliquote fiscali, variazioni di stock dei prezzi, tassi di dividendo, tenendo periodi successivi di maturazione, e ritorna su investimenti alternativi di fare proiezioni e vedere vari scenari. Pro I membri possono eseguire scenari per più client e salvare i risultati per un clic futura revisione del nostro strumento di scenari memorizzati. Pro I membri possono creare PDF di risultati dello strumento per comunicare con i clienti. In questo strumento, disponibile solo per i membri della MSO Pro. è possibile salvare i risultati di ciascuno dei nostri strumenti, mostrando varie strategie per la revisione successiva. È possibile salvare il prezzo delle azioni e come-of data inserito o far loro cambiare a valori correnti ogni volta che si visualizza lo scenario. Creare più scenari per ogni strumento. Salva ogni scenario con le note. Visualizza ogni scenario salvato con un solo clic. Creare file PDF con spigoli in cerca di scenari memorizzati per la distribuzione ai clienti. Lasciate che i clienti accedono scenari attraverso mycompanystock. myAlerts consente di (Andor vostri clienti in MSO Pro) scegliere di ricevere utile promemoria via email su momenti importanti e valori obiettivo per le stock option, azioni vincolate, unità di azioni vincolate (RSU) e diritti di rivalutazione (SARS). Programma promemoria circa di maturazione date e gli avvisi sui prossimi date di scadenza. Per monitorare e gestire le strategie di vendita per la società per azioni e opzioni, scegliere di ricevere avvisi quando sovvenzioni colpito valori di riferimento ei prezzi delle azioni. Disporre di ricevere riepiloghi giornalieri, settimanali o mensili di stock grant. MSO Pro I membri possono istituire myAlerts mail per clienti selezionati. Nel sito myCompanyStock. promotori finanziari e gestori patrimoniali che sottoscrivono MSO Pro appartenenza può offrire ai clienti un accesso sicuro e riservato ai propri dati di sovvenzione e tutti i nostri strumenti. Consulenti hanno la possibilità di scegliere se dare ai clienti l'accesso al portale clienti. Comunicare con i clienti in modo interattivo in un confidenziale, sito altamente sicuro. Co-brand vostra aziende identità sul sito, che è possibile collegare al dal tuo sito. In collaborazione visualizzare i dati di sovvenzione ed i risultati dagli strumenti con i vostri clienti. Conservare risultati dello strumento in scenari memorizzati per i clienti riferimento futuro. myNQDC: sito web su nonqualified differite Compensazione NOVITÀ Il nostro nuovo sito myNQDC è l'unica risorsa didattica on-line dedicato esclusivamente alla nonqualified compensazione differita piani (NQDC). Questi sono spesso utilizzati insieme a piani di stock per i dirigenti e dipendenti chiave. Con la scrittura chiara e, perizia imparziale indipendenti, myNQDC fornisce educazione sulla pianificazione finanziaria, fiscale, il rischio, e le questioni legali che circondano non qualificato compensazione differita. Essa incoraggia i partecipanti a comprendere appieno questi argomenti e massimizzare il valore dei loro piani. Il sito comprende: Articoli su tutta la gamma di argomenti in nonqualified FAQs compensi differiti con le risposte ancora dettagliate concise su tutti gli aspetti NQDC Glossario dei termini chiave quiz interattivi divertenti per testare e ulteriormente i podcast conoscenze NQDC su basi NQDC e calcolatrice tassazione NQDC e modellazione Il sito strumento appelli per pianificare i partecipanti, i fornitori di servizio del piano e gli amministratori, consulenti finanziari, avvocati e aziende con piani NQDC. I vantaggi fiscali differimento dei NQDC rendono questi piani sempre più popolare, soprattutto in considerazione dei limiti contributo annuo di piani 401 (k). piani NQDC consentono ai partecipanti di risparmiare di più per la pensione e altri obiettivi di vita di quanto potessero attraverso piani qualificati da solo, anche se portano complessità e rischi, come il nostro nuovo sito, spiega. myNQDC offre appartenenze individuali e di gruppo, insieme con la sua licenza contenuti educativi per altri siti web e materiali di stampa. Tutti i nostri strumenti possono essere costruiti nei nostri siti personalizzati magazzino del piano, e possiamo sviluppare strumenti speciali per il vostro dipendente piano di acquisto di azioni. Trial appartenenze premio al nostro sito pubblico sono disponibili su richiesta per gli utenti qualificati che vogliono sperimentare i nostri strumenti. Si prega di registrarsi gratuitamente (se non già registrati) e quindi e-mail la richiesta di un aggiornamento di prova per supportmystockoptions. Il contenuto è fornito come risorsa educativa. myStockOptions non sarà responsabile per eventuali errori o ritardi nel contenuto, o le eventuali decisioni assunte in base ad essi. Copyright copia 2000-2017 myStockPlan, Inc. myStockOptions è un marchio registrato federale. Si prega di non copiare o estratto queste informazioni senza l'espressa autorizzazione di myStockOptions. editorsmystockoptions contatto per licenza information. The 4 Top Portfolio Management Apps vostro portafoglio potrebbe includere qualsiasi combinazione di attività finanziarie. azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento. per gli ETF. 401 (k) s e IRA. Tenere traccia di tutti questi beni può essere una sfida, se non un arduo compito. A meno che non sei felice solo alate (e non si deve essere felici solo alate), la sua importante sapere cosa sta succedendo con tutti i tuoi investimenti, tutte le timenot solo una volta all'anno quando si ottiene i moduli fiscali per posta. Fortunatamente, ci sono un certo numero di applicazioni mobili che offrono informazioni up-to-the-minute su tutti i vostri investimenti in un posto in ordine. Diamo un'occhiata a quattro popolari applicazioni di gestione del portafoglio che traccia i vostri investimenti in modo da sapere esattamente dove ti trovi. (Per ulteriori informazioni, consultare: Top 10 Più grande Mobile Apps del 2015.) Personal Capital Finance Personal Capitale si integra con più di 10.000 istituzioni finanziarie. tra i quali Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal e Wells Fargo amp Co. (WFC). Sync praticamente qualsiasi conto d'investimento, tra cui la pensione e conti tassabili, e quindi monitorare le prestazioni, l'allocazione e spese con grafici e tabelle di facile lettura. Traccia gli investimenti per conto, classe di attivi o di sicurezza individuale. Il capitale che Indice personale traccia vostre aziende e misurare i loro risultati rispetto alle principali indici di mercato in modo da poter vedere come stai facendo tutta la vostra posizioni azionarie, in contanti, ETF e fondi comuni. La funzionalità di Portfolio Checkup determina se è possibile risparmiare soldi sulle tasse di fondi comuni, e l'assegnazione Review Asset scopre opportunità di diversificazione. Lavorare con un consulente di gestione patrimoniale personale per discutere le vostre esigenze di investimento tramite FaceTime, e-mail o telefono. cauzione bancaria a livello utilizza un processo di autenticazione remota in due fasi. SigFig Wealth Management Usa la società di investimento SigFigs Wealth Management applicazione per tenere traccia di tutti i tuoi account di investimento per libero, o lasciare che SigFig investire per voi in un portafoglio ETF a basso costo automatizzato. SigFig estrae automaticamente gli account di investimento provenienti da più di 80 società di intermediazione con sede negli USA in un unico cruscotto per darvi una visione in tempo reale di ogni azione, fondo comune di investimento, ETF e l'opzione si possiede, più si istantanee vostro piano e IRA 401 (k) . Youll ottiene sommari e-mail settimanale di conto prestazioni, notizie che gli impatti vostro portafoglio, e gli avvisi che si concentrano sulla vostra top gainers e perdenti. L'applicazione analizza automaticamente il vostro portafoglio per trovare tasse nascoste e sovraesposizione ad un solo livello stockindustry e di rischio. A pagamento, gli utenti possono ottimizzare i loro rendimenti con investimenti automatizzato SigFig ottimizzerà il vostro portafoglio e di fornire monitoraggio quotidiano per tenerlo in pista con riequilibrio. reinvestimento dei dividendi e strategie fiscali efficienti. Le applicazioni di crittografia SSL a 256 bit offre lo stesso livello di sicurezza utilizzato da banche e società di intermediazione. Ticker: Stocks Portfolio Manager Il Ticker applicazione consente di gestire più crescita stock portfoliosthink, la tecnologia e la pensione portfoliosfrom un cruscotto. grafici colorati, grafici e analisi dettagliate mostrano valori in tempo reale conto, profitloss, profitloss quotidiana, tasso di allocazione denaro ponderato di rendimento (MWRR) e tasso ponderata nel tempo di ritorno (TWRR), più notizie simbolo rilevanti. immettere manualmente le informazioni commerciali per gli stock, coppie di valute (ad esempio EURUSD, USDJPY, GBPUSD e AUDUSD), i fondi comuni di investimento ed ETF, compresi i dividendi, si divide. ordini buysell, simbolo ticker. dimensione del commercio, prezzo, data e di intermediazione tasse. Tenere traccia delle scorte con più watch list. e creare avvisi di notifica in caso di commerci di sopra o al di sotto di un livello di trigger impostato, in base al prezzo, volume e cento modifiche. USA TODAY SOLDI Portfolio Tracker Utilizzare il denaro USA TODAY Portfolio Tracker app per vedere tutti i tuoi account di investimento in un unico luogo, tra cui azioni, fondi comuni, ETF, 401 (k) s e IRA. L'applicazione, alimentato da SigFig, si sincronizza con molti broker americano-based, tra cui ETrade, Fidelity, Vanguard e Scottrade. Monitorare le prestazioni conto, visualizzare quotazioni in tempo reale e notizie, e analizzare la asset allocation, i rendimenti dei dividendi e il livello di rischio. L'applicazione utilizza la crittografia SSL a 256-bit per la sicurezza a livello di banca e informazioni sensibili come numeri di conto rimane non identificabile. Il vostro portafoglio è protetto da password, e tutte le informazioni è di sola lettura, in modo da nessun altro in grado di monitorare il vostro denaro. Le applicazioni di fondo di gestione del portafoglio linea di make tenere traccia dei vostri investimenti qualcosa di abbastanza easyand si può fare da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Alcune applicazioni sincronizzare con gli account esistenti, mentre altri richiedono di immettere manualmente le informazioni sulle vostre aziende. In entrambi i casi, tali applicazioni forniscono informazioni up-to-the-minute in modo da sapere dove ti trovi ora, nonché strumenti che consentono di arrivare dove si vuole essere in futuro. (Per ulteriori informazioni sulla gestione del portafoglio, vedere online Portfolio Management, fai da te o in base a tariffa Financial Advisor: Quale è giusto per voi strategie di portafoglio Growth e 5 tipi Portfolio Popolare E se tu sei solo a partire su questa strada, controlla Investing 101:.. A Tutorial per principianti Investors.) Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un software individual. Top 6 Miglior Portfolio Management 2017 Ranking Top Investment Management Tools Intro: Trovare il Best Software Investment Portfolio Management nel 2016-2017 Quando gli investitori, gestori di portafoglio, gli individui, gestori di fondi, e gestori di fondi professionisti inizialmente iniziare a costruire le loro pratiche di gestione patrimoniale o conti, gestisce un relativamente piccolo portafoglio di investimenti è un compito abbastanza facile. Un semplice foglio di calcolo Excel o uno strumento di database del freeware potrebbero bastare per lo svolgimento di gestione del portafoglio di investimento e di monitoraggio. Tuttavia, come gli investimenti aumentano di scala, si arriva al punto in cui il software di contabilità di investimento di base o semplici fogli di calcolo di gestione di portafogli non saranno più soddisfare il portafoglio di investimento esigenze software di gestione. Thatrsquos perché strumenti software di gestione del portafoglio sono diventati un enorme vantaggio tale per l'industria degli investimenti in crescita. Per il monitoraggio e la gestione di più portafogli per voi stessi oi vostri clienti, tra cui più IRA, 401 (k) i conti, conti di portafoglio di investimento, conti di intermediazione commerciali, azioni, obbligazioni, immobilizzazioni, derivati, conti alto risparmio rendimento, attività internazionali, strumenti strutturati, ecc you39ll bisogno di un top programma di software di gestione di portafogli di investimento per rimanere in cima a tutto. Non sprecare: High Yield Conti bancari Che tu sia un individuo cercando di gestire i propri portafogli finanziari personali, un gestore professionale di denaro, un commerciante, un consulente finanziario, un gestore di portafoglio, un manager Hedgefund, o di un mediatore, rimanendo in cima investimenti gestione del portafoglio si lascia un passo avanti rispetto al resto del campo. Con i molti strumenti di gestione del portafoglio diverse e opzioni software di monitoraggio degli investimenti disponibili oggi sul mercato, come si fa a decidere quale software di gestione di portafogli di investimento è migliore per le vostre esigenze individuali o per il vostro clientsrsquo deve aiutare a fare la maggior parte di un sistema di gestione del portafoglio, AdvisoryHQ ha abbattuto le basi dei nostri migliori opzioni di software per la gestione del portafoglio. Ideale per tutti, dai singoli individui, investitori, società di gestione del portafoglio, consulenti ricchezza, consulenti finanziari, i fondi hedge, broker, gestori di investimenti e società di private equity, il miglior software di gestione del portafoglio è proprio qui per il vostro esame. Top 6 Best Software Portfolio Management Di seguito è riportato un elenco di questo year39s top 6 migliori strumenti software per la gestione del portafoglio. L'elenco è seguito da una panoramica più dettagliata di ciascuno di questi programmi software migliori di gestione del portafoglio. Fare clic su uno qualsiasi dei nomi di cui sopra per andare direttamente alla sezione recensione dettagliata per questo software di monitoraggio degli investimenti software miglior investimento Portfolio Management 2017 Tabella di confronto Ranking: Questo software di gestione Yearrsquos più votate Miglior portafoglio Cos'è Portfolio Management Conoscere il miglior software di gestione del portafoglio sul mercato oggi wonrsquot fare molto bene se si donrsquot prima capire l'importanza dietro di gestione del portafoglio finanziario e software di monitoraggio degli investimenti. Che cosa è la gestione del portafoglio, e perché è un software di gestione del portafoglio importante analisi per gli investimenti e la gestione del portafoglio sono molto semplici in teoria: sono l'arte di esaminare il vostro attuale diffusione di investimenti per determinare quanto sia efficace il rapporto e le politiche sono nel raggiungimento di obiettivi specifici. Riequilibra il livello di rischio personale contro le prestazioni dei vari titoli, obbligazioni, fondi e altri tipi di investimenti al fine di allocare efficacemente il denaro siete interessati a investire. Con tutta la fortuna, buona analisi degli investimenti e la gestione del portafoglio può aiutare a raggiungere i vostri obiettivi finanziari con facilità. Vedi anche: (BillGuard vs Mint) BillGuard recensione ndash Is BillGuard sicuro più potente App Finanza Capire come gestire il proprio portafoglio lascia un sacco di consumatori inciampo e chiedendosi che cosa dovrebbero fare. Questo è dove il software di gestione del portafoglio entra in gioco. Con un sistema di gestione del portafoglio e dei vari strumenti di gestione del portafoglio disponibili da questi programmi, è possibile prendere decisioni più sagge per quanto riguarda la diffusione dei vostri investimenti e dei rischi si è disposti ad assumere al loro fianco. software di monitoraggio degli investimenti vi aiuterà a monitorare i profitti e le perdite i vostri investimenti sono ottenendo. Inoltre, un buon software di gestione del portafoglio di investimento può anche dare suggerimenti su come investire meglio il vostro denaro sulla base di profili per le tue informazioni finanziarie che si crea. Allora, che cosa è la gestione del portafoglio che realmente si riduce a prendere uno sguardo attento a vostra strategia di investimento al fine di renderlo più efficace. Con l'aiuto dei migliori software di gestione del portafoglio sul mercato, si può essere sulla buona strada per la propria gestione del portafoglio finanziario. Che metodologia fa AdvisoryHQ utilizzare nella selezione e la finalizzazione delle imprese, i servizi e prodotti che sono classificati sulle sue varie liste top rated Cliccate qui ldquoAdvisoryHQrsquos Classifica Metodologie rdquo per un esame dettagliato delle metodologie di selezione AdvisoryHQrsquos per il posizionamento top rated aziende, prodotti e servizi . Miglior Portfolio Management Software (siti web) Tabella: Top 6 Best Software Portfolio Management che questo elenco è ordinato recensione alfabetico dettagliata ndash Top Ranking Miglior Portfolio Management Software Per ulteriori informazioni sul miglior software di gestione del portafoglio disponibile oggi sul mercato, dare un'occhiata a sezioni sotto. AdvisoryHQ compilato questa offerta completa di software di gestione del portafoglio al fine di assistere con la propria analisi degli investimenti e gestione del portafoglio. Valuteremo le caratteristiche di ciascuna delle scelte software di gestione degli investimenti e mettere in evidenza che potrebbe miglior beneficio da questo tipo di software di gestione del portafoglio. Personal Capitale recensione Wealth Management Tool (FREE) Se si capisce niente altro di capitale personale rsquos gestione degli investimenti e il monitoraggio del portafoglio software, capire questo: il software sta rivoluzionando la gestione del denaro. Meglio di allhellip. you può usare per monitorare la vostra ricchezza e di portafoglio per libero. Capitale personale tracce più di 270 miliardi di singoli investimenti per oltre un milione di utenti. Riconosciuto dalla rivista TIME, il Wall Street Journal. e Reuters, Personal Capitale pubblicizza il loro obiettivo di business primario come la costruzione di un ldquo migliore esperienza di gestione del denaro per i consumatori. rdquo gestione degli investimenti multipli La presenza di più investimenti e flussi di reddito è una buona cosa, ma tenere traccia è un importante punto di dolore per la maggior parte degli investitori e ad alta individui net-worth. Utilizzando il cruscotto capitale personale vi aiuterà a accedere rapidamente una visione consolidata di tutti gli account in un unico luogo. Ogni volta che si accede nel cruscotto, sul desktop o mobile, yoursquoll vedere una visione completa del vostro patrimonio netto, così come le vostre aziende. Nel corso del tempo, yoursquoll vedere se il vostro patrimonio netto è in trend positivo e prendere misure per rendere modifiche della spesa e di risparmio abitudini Software Top Rated libero Investment Management Personal Capital è questo yearrsquos top software investimenti di portafoglio per gli investitori individuali. Portafoglio e di asset manager utilizzano anche capitale personale di gestire i propri investimenti e portafogli personali, sulla base proprio portafoglio globale e le capacità di finanza personale. Per i singoli investitori e gli operatori, piattaforma di gestione del portafoglio personale Capitalrsquos ti dà tutto quello che serve per misurare, monitorare e ottimizzare l'investimento partecipazioni di portafoglio, così come tutte le altre finanze (conti, credito, casa di capitale, etc.). Collegare tutti i tuoi conti finanziari esterni e ottenere l'accesso immediato a una visione completa e olistica della tua vita finanziaria. Sull'investimento capitale personale e della finanza cruscotto, si può facilmente vedere i tuoi gainer migliori di investimento e vinti, nonché rendimenti degli investimenti, allocazioni di portafoglio, saldi, e spese di investimento stimati. Una caratteristica molto importante fornito dal capitale personale è l'interfaccia per gli investimenti Checkup, che consente di vedere facilmente quanto bene tutti i tuoi investimenti sta eseguendo ndash e come si potrebbe fare ancora meglio. Y ou può facilmente fare una analisi di riferimento per confrontare i allocazioni di portafoglio ad una ripartizione del mercato-target ideale progettato per minimizzare i rischi e massimizzare i rendimenti per raggiungere gli obiettivi di investimento e di gestione del portafoglio. Un'altra grande caratteristica che Personal Capital fornisce è la sua analisi tassa risparmio finanziario che permette di vedere facilmente l'impatto del tuo trading esistente e le spese di investimento. I fondi comuni di investimento e broker consigliano a volte gli investimenti che pagano loro i più alti livelli di commissioni. Essi hanno inoltre imporre tasse aggiuntive, tra cui conto spese di apertura, le spese di manutenzione, e le spese di investimento. Capitale personale rompe il costo dei fondi, ETF, e altre categorie in modo che si può facilmente concentrarsi sulla tua analisi e determinare se è necessario apportare modifiche. In generale, utilizzando capitale personale rsquos gestione libera portafoglio app un llows di analizzare facilmente le partecipazioni per categoria di beni o di esplorare i vostri investimenti e partecipazioni in profondità all'interno di ogni classe di attivi. In sostanza, è possibile vedere rapidamente il asset allocation in tutti i tuoi account di portafoglio. I fattori chiave che hanno permesso questo software per rango come uno dei software migliori Portfolio Management Per maggiori dettagli su come Personal investimenti ammontano a essere sulla lista AdvisoryHQrsquos dell'investimento superiore e software di gestione del portafoglio, vedere la nostra ripartizione dettagliata di seguito. Se arenrsquot un professionista investimento finanziario, l'idea di utilizzare un sistema di gestione del portafoglio può sembrare intimidatorio. Che isnrsquot il caso con capitale personale, che è parte di ciò che lo rende uno dei migliori strumenti di gestione del portafoglio per gli individui normali che sono dilettarsi nei loro programmi di investimento. Il marchio unico di capitale personale dotato di gestione del portafoglio finanziario in combinazione con la tecnologia avanzata per offrire analisi obiettivo di investimento per i clienti. Dopo aver compilato le proprie informazioni personali, il software di gestione del portafoglio in grado di fornire strategie di investimento personalizzate per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi, se questo significa risparmio per la pensione o semplicemente investire i fondi per un giorno di pioggia. A differenza di alcuni software per la gestione degli investimenti, capitale personale va oltre la semplice gestione del portafoglio finanziario. Yoursquoll trovare una serie di strumenti di gestione del portafoglio per aiutare a gestire i vostri conti di investimento e di risparmiare per la pensione (non importa quanto vicino che potrebbe essere), ma si ha anche una serie di altri strumenti a vostra disposizione. Essi possono aiutare a calcolare il vostro personale patrimonio netto, così come creare e gestire il proprio budget. Capitale personale Pricing Il software è libero di utilizzare per monitorare e gestire la vostra ricchezza e il vostro portafogli. Tuttavia, se si sceglie di utilizzare un consulente finanziario capitale personale per gestire il vostro denaro, vi è una piccola tassa per questo. Yoursquoll essere praticati da una percentuale dei fondi investiti attraverso capitale personale. È possibile visualizzare il tariffario nella nostra tabella di seguito. Il loro stile di gestione di portafogli di investimento si concentra sulle opzioni a prezzi accessibili per il raggiungimento strategicamente i vostri obiettivi. Compared to personal financial advisors who may charge exorbitant rates by the hour, Personal Capital features low fees that the regular person would deem affordable without any hidden costs. If you were to need access to the funds within your account quickly, their portfolio management software tends to deal in highly liquid securities. What does that mean for you It means that it should be simple for you to withdraw funds from your accounts within a one to three business day settlement period. Stator Portfolio Management Software Stator Portfolio Management Software was created by Anfield Capital out of Australia just twelve years ago in 2004. They are currently responsible for managing over 150 million AUD over the span of twenty countries around the world. Their portfolio management software is used by traders, investors, and brokerage firms globally. Stator has been featured in Your Trading Edge magazine, Financial Review Smart Investor . and Wrightbooks among others. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software See below to learn how Stator Portfolio Management Software became one of the best portfolio management software choices on the market today. The versatility of the portfolio management software from Stator is definitely what ranks it as one of the best portfolio management software programs on the market today. Used by traders and investors globally, Stator Advanced Finance Management works well for individual investors, traders, hedge funds, and brokerage firms. In order to cater to such a large spectrum of clients, Stator Portfolio Management Software has created four separate versions of their investment management software: lite, standard, pro, and platinum. For the individual investor, lite will likely be sufficient because it manages just one estate in a single currency. The others allow for unlimited estates with estate searches and portfolios, various sub-portfolios, and assets. You will be able to run basic reports, backup your data, and have access to online tutorials. As you move into the pro and platinum investment and portfolio management programs, you gain more access to things like multiple currencies, foreign exchange trades, ETOs, futures, and more advanced analytics and reports. With platinum, you are gaining the ability to use it for enterprise installation and subscription email support among other items that are better suited for large-scale investment firms. Of course, those four separate categories can come with some drastically different price tags. Because they are based out of Australia, their prices are listed in AUD instead of USD, but it still gives you a great comparison for the price variations among the different types of portfolio management software. You can see the basic prices listed in the chart below: Stator Portfolio Management System The platinum version of the Stator financial portfolio management system is priced on a per job basis depending on whether you need a single or a site license. Pricing is only available through direct contact with the company. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE FrontPM (Provided by eFront) FrontPM, powered by the larger company known as eFront, is well-known in the industry for providing solutions to financial portfolio management for private equity firms, real-estate investment, banking, and insurance companies. They value efficiency and innovation, with 18 percent of their total revenue being reinvested into more research and development of products. Serving over 800 clients globally, they are the top solutions provider for fund administration, claiming close to 30 percent of the market share in European countries. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software If you would like to find out more information on why AdvisoryHQ ranked FrontPM as one of the best portfolio management software choices, see the below sections. Financial Portfolio Management Designed for private equity firms and direct investment managers, FrontPM aims to provide solutions to a lot of the issues seen within this sector that are key when it comes to investment management software. It compiles accurate data and investment analysis to protect you in the event of an audit, allows you to spend more time analyzing performance instead of crafting spreadsheets, makes information easily accessible, is integrated with Excel, and lowers exposure to loss of key personnel. Beyond that, it also allows you to make a template-based portfolio on a web-based portal utilizing user-defined rules, generates flexible calculations for standard performance indicators, and centralizes data (both current and historical). One of the primary benefits of FrontPM is its compatibility with Excel, which they use to format and send you performance indicators on generated reports. Instead of using Excel to perform your own calculations after copying and pasting the data into each sheet individually, FrontPMrsquos investment management software allows you to build your reports directly into Excel, as well as importing data from your own Excel spreadsheets back into the program. This allows you to track and audit reports more efficiently than portfolio management software that does not integrate Excel compatibility. Another of the primary advantages of the investment portfolio management software from FrontPM is the option of hosting through the cloud or through your company. Private equity firms and direct investment managers can opt to use FrontPM through their own computers and servers. Alternatively, they can also opt to use the portfolio management software through the cloud in order to give them more flexibility and greater access to resources through a variety of locations. Of course, you can also use this investment portfolio management software in combination with the other components available through eFront, such as Front Invest for GPs and Front GP. By integrating FrontPM with these other software and front-to-back office solutions, you gain access to even more features that can help you to better manage portfolios for your clients. Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager Portfolio Management Software is unique in the scope and size of the company behind its incredible portfolio management software. Created in 1993 with more than two decades worth of experience, Beiley Software (the company behind Fund Manager) is comprised of a team of just three individuals located in Arizona. Their privately held corporation has created a robust system that features different levels and options, making it the best portfolio management software for individuals, investment advisors, and traders. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software Find out more of the compelling reasons that Fund Manager Portfolio Management Software is listed on our ranking of the best portfolio management software available on the market today. If yoursquove been on the fence about selecting a portfolio management software, Fund Manager Portfolio Management Software has something for everyone: average individuals, professional money managers, and advisors. The primary difference between the three programs lies in the maximum number of investments you are allowed in each portfolio (see the chart below). Beyond that, all three of the investment and portfolio management solutions feature a large selection of basic features to help yield the greatest returns: Capital gains calculations Exporting data to tax software Price alerts Yield calculations Multiple currency support Rebalancing holdings If you were interested in the investment analysis and portfolio management aspect of a portfolio management software, the professional or advisor feature may be better suited for you. Both of these options will give you access to more advanced statistics with stop loss alerts, moving average alerts, wash sale support, a correlation matrix report, and more. Only the advisor portfolio management software grants access to client management features. You can customize this section of the investment portfolio management to send emailed graphs and reports directly to your clients, to give them access to support, to add your own logo to reports, and to accomplish bulk reconciliation. In addition, you will also be able to see institutional broker-dealer interfaces, have access to advanced report filters and displays, report disclaimers, and perform batch printing. You gain significantly more portfolio management tools when you upgrade to either the professional or advisor version of the Fund Manager Portfolio Management Software. However, those extra features do come with a hefty price increase. By far, the individual user is the most affordable at just 99. From there, professional money managers may be pleased to see that it costs just 295. but the advisor version of the portfolio management software jumps significantly to 1,495. This may be more expensive than some of the portfolio management software available, but it offers such an array of detailed features to help with investment analysis and portfolio management, as well as including client support into your work. It may be worth the investment to have one of the best portfolio management software options working with you and your company. iBalance from softTarget was founded back in 2000 with the goal of creating an investment portfolio management software for individuals who work within the industry. They built and continue to improve on their investment and portfolio management software through a team of engineers and financial experts who specialize in investments. Values are mentioned frequently throughout their investment tracking software website, touting their ldquo excellence, innovation, integrity, and continuity. rdquo Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software Want to know what iBalance from softTarget features landed it on our list of the best portfolio management software See below for a handful of the compelling portfolio management tools that brought it here. Portfolio management software should be designed to allow you to make changes to your portfolio and to make new investments quickly and easily. IBalance strives to do just that, promising full investment policy support for your clients. From allocation to constraints and client preferences, the investment portfolio management system creates a world of customizable portfolios with the client at the center. Furthermore, because of its detailed information on policy, it also takes legislation and compliance into account when making trades. The end goal is to maximize returns for clients once taxes are accounted for. Related: Personal Capital App Review What You Should Know About Personal Capital With all of the features that are heavy on policy and legal standpoints, iBalance has been shown to be one of the best portfolio management software choices for professional money managers, including wealth managers, institutional managers, group retirement plan administrators, and compliance officers. Portfolio Management System For professional money managers, iBalance is especially ideal because of the portfolio management system they put in place to make your life easier. Most money managers have a particular investment style and strategy that they attempt to implement with their clients. IBalance takes these preferences into account to model and implement these strategies across your clientsrsquo portfolios. In addition to making trades quickly and easily, you can set up rule-balanced portfolio rebalancing, handle what-if scenarios for clients, and manage complex tax-efficiency issues. Their compliance dashboard gives you access to a rules library, compliance certificates, and an audit trail, should you ever need any of that information. It features a multi-asset and a multi-currency option that allows you even greater flexibility with your clients. The number of portfolio management tools available through their portfolio management software is what mainly attracts professional money managers of all varieties to their platform. It may be very client-focused mdash in terms of the degree to which you can customize for a specific accountrsquos personal preferences, risk tolerance, need for rebalancing and more mdash but the end goal of the entire financial portfolio management system is to allow money managers to do just that with ease. Investment Account Manager (Provided by QUANT IX) Investment Account Manager creates a robust and award-winning investment and portfolio management software that has been around for professional money managers since 1985. With its lengthy history, itrsquos no wonder that it has accumulated awards and accolades such as Softpediarsquos 100 Clean, AAII Comparison perfect scores for performance, score documentation, and ease of use, and a 4.7 out of 5 star rating on Amazon. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software See below for a few of the key features that placed Investment Account Manager onto AdvisoryHQrsquos ranking of the best portfolio management software. Investment Account Manager, often referred to as IAM, is well-known for its unified account management, featuring multiple IRAs and multiple taxable accounts alongside their financial portfolio management features: risk tolerance, portfolio goals, advice, investor resources, and financial portfolio management. From a professional standpoint, Investment Account Manager is great because you can track an unlimited number of portfolios, even those of varying types (including trust funds, childrenrsquos accounts, and more). To see how your clientsrsquo holdings are faring, you have access to over fifty different reports to measure their gains and losses, tax filing, capital gain distributions, commissions, and more. Popular Article: Robinhood App Review ndash What You Should Know (Robinhood Trading amp Review) As you get started with Investment Account Managerrsquos portfolio management software, you can access their tutorials to learn how to make better use of their investment tracking software. By upgrading to their accounts that feature QuoteMedia, you will gain access to a data feed that can update portfolios with accurate data and descriptions at the end of each month. While you can opt to do this manually with the lower versions of the portfolio management software, it saves time to order a version of this with QuoteMedia included. Investment Account Managerrsquos investment tracking software heavily emphasizes one feature above all others: safety. This should put consumers and professional money managers at ease with the emphasis they place on keeping your sensitive and personal financial information secure. As a company, they do not have access to your data, nor do they download it onto their own servers. Your information remains directly on your computer and is as secure as you set your personal or business computer up to be. Your investment portfolio management software with Investment Account Manager gives you plenty of options as a professional money manager. You can opt for any one of three different types of portfolio management software, complete with at least one year of support. After your support runs out, you can continue to purchase more in annual increments at a significantly discounted rate. For more information on the various pricing structures. see the chart below: Portfolio Management Software Conclusion: Best Portfolio Management Software Whether you are an individual investor, a professional money manager, or a private equity firm, having the best portfolio management software available can significantly increase the returns on your investments. Through smart analytics and reports, you can view and respond to the data faster on your clientrsquos holdings or even your own holdings using investment and portfolio management. Related: Top Investment Portfolio Management Software Review Ranking You can confidently answer the questions, ldquoWhat is portfolio managementrdquo and ldquoHow do you decide which portfolio management software is best for yourdquo Take a look at this chart to determine which category your investment and portfolio management software would need to fall into: Best Portfolio Management Software Private Equity Firms, Direct Investment Managers Fund Manager Portfolio Management Software Traders, Investment Advisors, Individual Investors Professional Money Managers Investment Account Manager Professional Money Managers Stator Portfolio Management Software Traders, Hedge Funds, Individual Investors, Brokerage Firms With all of the investment management software choices available today, yoursquore sure to find one that will suit your investment needs. Our ranking of the best portfolio management software should be a great starting point for evaluating what your own needs are and comparing them to the top portfolio management software in the market. Hope yoursquove found this ldquoTop 6 Best Portfolio Management Software 2017 Ranking Top Investment Management Toolsrdquo article useful. Follow AdvisoryHQ for insightful stories: Note: Click to view our advertiser disclosures . Firms and products, including the one(s) reviewed above may be our affiliates. PREVIOUS YEAR39S RANKING REVIEW OF PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARES Finding the Best Portfolio Management Software to Use in 2016 When conducting our research and analysis to identify the best portfolio management software applications that are presented below, AdvisoryHQ39s research and selection team focused on investment management software tools that had advanced portfolio management capabilities, including best-in-class aggregation capabilities, holistic position analysis, investment simulation capabilities, and risk and performance metrics seamlessly integrated into stress testing simulations and strategies. The ldquoBest Investment Portfolio Management Softwarerdquo review article presented below provides detailed reviews of this yearrsquos best portfolio management software applications. However, if you are only interested in a personal finance and budgeting software, then check out this year39s ldquo Best 5 Personal Finance Software Tools . rdquo Whatrsquos the difference between a personal finance software and an investment portfolio management software Click here for more information on the difference. Top 7 Best Investment Portfolio Management Software (Reviews) Below is a list of this year39s top 7 best portfolio management software tools that investors, traders, asset managers, portfolio and wealth management firms find useful in tracking and managing their investments andor client portfolios. The list is followed by a more detailed overview of each of these top portfolio management software programs. Best Portfolio Management Software in 2016 Links: Top Portfolio Management Software Reviews Click below to read the respective reviews for each of these top rated portfolio management tools Portfolio Management Vs. Personal Finance Software (Which One to Use) A personal finance software allows you to manage your budget (cash inflow and outflow), accounting, and day-to-day financial transactions. Some of these software applications also allow you to manage your stocks, bonds, and any other type of portfolio. Investment portfolio management software applications (reviewed below) on the other hand are normally used by portfolio managers, professionals, traders, financial advisors, wealth managers, asset managers, and highly experienced individual investors to track and manage a wide range of asset classes, instrument types, and multiple investment portfolios. Why Do You Need a Separate Portfolio Management Software Program This section is for individual investors . Portfolio managers and other professionals can skip to the next section. While investment portfolio management software tools are definitely a must for anyone with a large or relatively complex portfolio, many top online brokerages and investment management institutions already provide such tools to their individual investortrader account holders. So what39s the need of using a separate portfolio management software program when your broker already provides one The one most important need that an independent portfolio management software program provides is quotconsolidation. quot To really understand the value of this, think about what it means to have multiple investments in multiple accounts, across several institutionsbrokerages. In this case, you would normally have multiple individual snapshots of your overall portfolio strewn across several platforms. Having a unified investment portfolio management software program allows you to consolidate, track, analyze, and manage your entire portfolio using one centralized portfolio tracking tool. DETAILED REVIEWS OF 201639s TOP RATED PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARE Personal Capital Wealth Management Tool (FREE) If you understand nothing else about Personal Capital rsquos investment management and portfolio tracking software, understand this: the software is revolutionizing money management. Best of allhellip. you can use it to track your wealth and portfolio for free . Managing Multiple Investments Having multiple investments and income streams is a good thing, but keeping track is a major pain point for most investors and high-net-worth individuals. Using the Personal Capital dashboard will help you to quickly access a consolidated view of all your accounts in one place. Each time you log into the dashboard, on desktop or mobile, yoursquoll see a complete view of your net worth, as well as your holdings. Over time, yoursquoll see if your net worth is trending positively and take steps to make adjustments in your spending and savings habits Top Rated Investment Management Software for 2016 Personal Capital is this yearrsquos top portfolio investment software for individual investors . Portfolio and asset managers also use Personal Capital to manage their own personal investments and portfolios, based on its holistic portfolio and personal finance capabilities. For individual investors and traders, Personal Capitalrsquos portfolio management platform gives you everything that you need to gauge, monitor, and optimize your investment portfolio holdings as well as all of your other finances (accounts, credit, home equity, etc.). Link all of your external financial accounts and get immediate access to a comprehensive and holistic view of your financial life. On your Personal Capital investment and finance dashboard, you can easily see your top investment gainers and losers as well as investment returns, portfolio allocations, balances, and estimated investment fees. A really great feature provided by Personal Capital is the Investment Checkup interface, which allows you to easily see how well all of your investments are performing ndash and ho w you could do even better. You can easily do a benchmark analysis to compare your portfolio allocations to an ideal market-target allocation designed to minimize risk and maximize returns to meet your investing and portfolio management goals. Another great feature that Personal Capital provides is its financial savings fee analysis that allows you to easily see the impact of your existing trading and investing fees. Mutual funds and investment brokers sometimes recommend investments that pay them the highest levels of commissions. They also impose additional fees, including account opening fees, maintenance fees, and investing fees. Personal Capital breaks down the cost by funds, ETFs, and other categories so that you can easily focus on your analysis and determine whether you need to make any changes. In general, using Personal Capital rsquos free portfolio management app a llows you to easily analyze your investment holdings by asset category or explore your investments and holdings in depth within each asset class. In essence, you can quickly see your asset allocation across all of your portfolio accounts. Another feature that you get with Personal Capital is a free retirement analytical tool. This tool takes into account your current investments, age, projected savings, and a wide range of other factors. The firmrsquos Retirement Planner is the most sophisticated, realistic retirement planning calculator available today ndash and best of all, it is completely free when you join Personal Capital. Asset Manager Review ndash Software for Portfolio Managers SimCorp39s Asset Manager software was designed with portfolio managers in mind to perform as a centralized portfolio management, analysis, and decision-support platform for portfolio managers looking to cover a wide range of asset classes and instrument types. This top ranking asset management software comes with a single screen user interface and includes intuitive position analysis and investment simulation capabilities, with risk and performance tracking metrics seamlessly integrated into simulations and strategies. SimCorp39s Asset Manager comes with automated rebalancing capabilities and portfolio management workflows. You are able to view all necessary portfolio information and also run stress testing, investment simulations, and validations from the same screen. SimCorp39s Asset Manager software allows for an efficient and timely generation of strategies, and the platform supports multiple investment processes, strategies, asset classes, and management tasks. SimCorprsquos flexible and scalable solutions allow you to capitalize on opportunities as they arise and swiftly adapt to changes in requirements. As your investment management practice grows and you take on more clients, investment types, portfolios, and the like, SimCorprsquos solution will scale along with your growth. SimCorprsquos asset management software solution is built to scale in line with your business needs without a corresponding increase in costs. With a few clicks, when seconds matter, SimCorp39s asset management software provides simulation results (including risk and performance implications), compliance checks, order placements, and real-time cash balances. With an intuitive user interface, you can quickly set up customized views exactly how you want to see them. Quicken Premier Portfolio Management Software For portfolio management software users who prefer using their desktops versus some online software, Intuitrsquos Quicken Premier Software would make a great option. This software comes with a state-of-the-art portfolio X-ray interface. In addition to micro-managing your money, Quicken39s Premier software delivers exceptionally powerful portfolio tracking and performance review features that will help you monitor and compare how various investment products in your portfolio are faring. The tool was recently enhanced with these capabilities: In-product symbol lookup right within Quicken Automatic download of option prices and history Improved bond sell actions Using this top portfolio management software, you can also import your transactions from several online platforms (banks or brokerage accounts), track your cost basis, estimate capital gains when selling a holding, and organize and optimize your entire portfolio. Quicken also shows your portfolio39s performance vs. the market and supports you with buysell decisions. It displays up-to-date portfolio values and tracks cost basis and capital gains. All in all, Quicken39s Premier software is one of the top 7 best investment portfolio software available to use. However, it is not free. Itrsquos priced at 104.99 8230 but you can wait until it goes on sale (which it does every couple of weeks) before pulling the buying trigger. Investment Account Manager Software For investors looking for a top rated portfolio management software that does a lot more than just help you manage your portfolio, Quant IX Software39s Investment Account Manager Professional might be a better fit for extensive investment tracking and portfolio management. The latest version, Investment Account Manager 2.0, which comes with a wide range of tools, enables you to have a centralized portfolio management platform for stocks, exchange traded funds (ETFs), options, bonds, mutual funds, cash, and more. Quant IX Software39s tool, which was designed by professional money managers, has been and continues to be used by investors across the globe since 1985. One of its most essential capabilities is the centralized secure portfolio management that allows you to see all of your accounts in one centralized place. Its Portfolio Setup Wizard provides you with step-by-step portfolio creation instructions. You can quickly download your transaction activities and balances from your brokerage account or financial institution. You can combine multiple portfolios on a single report and generate customizable reports. Speaking of reports, you are able to generate more than 40 highly-detailed reports with summaries of your investments: current holdings, unrealized gainslosses, sold positions amp realized gainslosses (tax filing), tax basis, performance measurements, etc. The software comes with an easy combination and duplication of existing portfolios, and you can easily set up price alerts to monitor your securities. Detailed transaction accounting is available for purchases, sales, dividends, interest, expenses, universal stock splitsdividends, spin-offs and mergers, tenderexchanges, return of capital, dividend reinvestment plans (DRIPs), security transfers, and short sales. The platform comes with high quality chart graphics ndash quickly graph your portfoliorsquos performance, income, asset allocation, diversification, and maturity schedule with just a few clicks of the button. The Investment Account Manager software is a state-of-the-art portfolio management tool and is rated as one of this year39s top 7 best portfolio tracking software. 79 ndash includes 1 year of technical support and access to online product updates 109 ndash includes a 1-year subscription to the optional data feed with Quote Media for fundamental and descriptive data for stocks, ETFs, and mutual funds Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager is a full-featured, robust portfolio management software program that has versions that are suitable for investment advisors, professional money managers, individual investors, and active traders. You can use its features to manage and track a broad portfolio of investments comprised of mutual funds, stocks, bonds, and other vehicles. Its conveniently formatted Portfolio Editor offers users a familiar Windows Explorer-like interface to manage investments and multiple portfolios. Fund Manager can display 45 different graph types and 21 different report types. One of the report types is a quotcustomquot report, with over 250 fields available for display. Advanced portfolio management features of the software offer a single-push retrieval of transactions from the Internet, price updates and alerts, powerful graphing capabilities, portfolio comparisons, the ability to export capital gains information to popular tax preparation software, the ability to dynamically customize many of its reports, multi-currency, and options tracking. Personal Portfolio Manager Software Personal Portfolio Manager (PPM) from OWL Software is a neat investment and portfolio management software that can be used by both individuals and professional portfolio managers. Note: It is a desktop application, and the system requirements are Windows 95 through Windows 8 . Being that a lot of Windows users are upgrading to Windows 10, OWL Software will need to quickly upgrade its system requirement so that the PPM software does not become a legacyobsolete platform. Using the PPM software, you can set up and manage up to 999 portfolios and use the system39s features to manage retirement planning, brokerage accounts, track your children39s college education funds, and conduct comprehensive quotwhat-if analysisquot on the data. PPM is a portfolio management software program that enables investors to manage and track portfolios comprising stocks, bonds, and mutual funds it also gives investors the flexibility of using IRS-approved capital gainloss calculation methods. For technical-minded investors, the tool offers great analysis features, including stochastic measures, RSI, trend analysis, moving averages, and much more, to monitor, track, and manage a portfolio. Version 7 includes built-in capabilities for downloading current and historic stock quotes from free Internet data services. All you need is Internet connection. You can try the software free for 30 days before buying it. If you choose not to use it, then you can just uninstall the program before the 30 days is up. If you choose to keep it, then you just pay 69. Stator Portfolio Manager Software Do you want to manage multiple portfolios and perform cross-performance analysis Do you want to know how your stocks, fixed assets, derivative and other portfolios are performing Do you want to know how your Oil Futures are performing Do you want to trade different strategies for one estate Stator is designed to enable you to do it all Anfield Capital39s Stator is a great portfolio management software program designed with traders, hedge funds professionals, individual investors, and brokerage firms in mind. The analysis tools included in Stator39s portfolio management software makes it easy to identify investment areas which need improvement. You have a wide range of performance charts, statistics, and other analytical metrics that enable you to manage your portfolios using the same highly advanced and sophisticated tools used by Wall Street money managers and quotsuperquot hedge fund management firms. Regarding risk management, Stator claims that their software is designed to give quotyou everything you need to monitor and manage your risk exposure at all times. quot Extensibility and Personalization: Stator has multiple points that enables you to extend further the software39s extensive range of features. For example, you can: Design custom reports to analyze your data the way you want Define custom formatting conditions for each screens display Create powerful alerts triggered from a large range of parameters Write (and share) your own data plugin enabling Stator to read from any price data source Write (and share) your own import plugin enabling you to import data directly into the software Write brokerage cost scripts which automatically calculate entry and exit costs Complex Charting Capabilities: Stator39s portfolio management tool supports complex charting analysis, seamless management of the Traders Journal . investments in multiple currencies, and the ability for portfolios to be sliceddiced into sub-groupings and sub-portfolios for analysis and management purposes. For the more technical (geeky) user, this portfolio management software also offers the ability to write plugins that essentially enable the tool to be connected to a diverse range of price data sources and feeds. Stator comes with a free 30-day trial, which allows you to try out its portfolio management software before you buy. gtgt Click Here to Try Stator Portfolio Management Software Today ltltClick on the links below to read about our financial-planning tools for employees, advisors, and companies. myRecords is the online record-keeper and portfolio-tracker for employee stock options (nonqualified and incentive), restricted stock, restricted stock units (RSUs), and stock appreciation rights (SARs). Store and view grant data, including vesting and expiration dates. Helpful wizards speed up data entry. Model stock-price changes and as of dates to see total value and total gain. Sort grants by next vest date, expiration date, grant type, and other features, with separate presentations for restricted stock and SARs. Grant information feeds our calculators and modeling tools. Export grant data to an Excel file (MSO Pro Members can also import data from Excel files). Receive email alerts for key dates or values. Enhancements for Premium and MSO Pro Members include interactive pie-graphs that illustrate and model the value of: outstanding, exercisable, and unvested options and SARs and vested and unvested restricted stock. Print grant holdings in attractive tables and charts. Pro Members can easily enter grant data for multiple clients, track clients holdings in multiple companies, and switch from one client to another to quickly view different portfolios. Pro Members can create sharp-looking PDFs of tables and charts for communicating with clients, all with your name and firms logo. NEW Use our currency converter to see the value of prices and gains in other currencies. When you have multiple types of grants, e. g. stock options and restricted stock units, you can see the values for all your unvested and vested stock grants both individually by grant type and in total on one interactive screen or printout. This gives you a unified look at the value of the stock grants provided by your company. You can access your stock grant data and use our tools with a web browser on any computer, anywhere in the world, at any time. We use industry-recognized security safeguards, including SSL encryption, to keep your financial data fully secure. For companies (and stock plan service providers) we can customize all the calculators and tools on myStockOptions to fit stock plans, employee culture, and corporate goals. With special custom versions of myStockOptions, companies can: import their employee stock-plan data into the online portfolio-tracker post their stock-plan documents tailor the extensive educational content, including articles and FAQs on employee stock purchase plans, to the specifics of their plans further modify the site to fit their look and feel On these custom websites. stock option and restricted stock grant data can be imported into a secure (user names and passwords are protected) online viewing system, so manual entry is not needed. Money advises optionholders to use the online portfolio-tracker on myStockOptions to monitor their option-grant details, such as exercise prices and expiration dates. For financial advisors, CPA Wealth Provider recommended the financial-planning tools of myStockOptions by selecting the website among companies that have taken the lead through innovation, efficiency, initiative, or growth in the financial-planning area. Quick-Take Calculator For Stock Options The Quick-Take Calculator For Stock Options imports stock option data from myRecords to let you see option profits interactively and make projections. Whether for yourself or for clients, make smarter decisions about financial planning and taxation View net gains after taxes for exercisesale. Personalize tax data for state, year-to-date Social Security, and federal tax rates. See and easily print the tax breakdown, with differences for nonqualified stock options and incentive stock options. Edit the tax-withholding amounts, including whether to apply any taxes for ISOs. Determine the amount of alternative minimum tax adjustment if you exercise and hold ISOs. Easily model for increases and decreases in stock prices and changes in tax rates to see the cash flow these grants can generate. Calculate the Black-Scholes value of your stock options. For Premium and MSO Pro Members. this intuitive stock option calculator includes special interactive, animated bar-graphs that illustrate the net gains, exercise cost, and taxes, along with what if stock-price increases. These let you easily compare, and print colorful reports of, net gains at different stock prices and tax rates. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.) Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. Quick-Take Calculator For Restricted Stock RSUs The Quick-Take Calculator For Restricted Stock Restricted Stock Units (RSUs) imports grant data from myRecords to let you see restricted stock (or RSU) profits interactively at vesting and make projections. Whether for yourself or for clients, make smarter decisions about financial planning and taxation View net gains at vesting, whether all the shares are sold or shares are sold only to pay taxes. Personalize tax data for state, year-to-date Social Security, and federal tax rates. See and easily print the tax breakdown. Edit the tax-withholding amounts. Easily model for increases and decreases in stock prices and changes in tax rates to see the cash flow these grants can generate. For Premium and MSO Pro Members. this calculator includes special interactive, animated bar-graphs that illustrate the net gains and taxes, along with what if stock-price increases. These let you easily compare, and print colorful reports of, net gains at different stock prices and tax rates. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.) Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. Quick-Take Calculator For Stock Appreciation Rights (SARs) The Quick-Take Calculator For SARs imports stock appreciation rights data from myRecords to let you see profits interactively and make projections. Whether for yourself or for clients, make smarter decisions about financial planning and taxation View net gains after taxes for exercisesale in shares or cash. Personalize tax data for state, year-to-date Social Security, and federal tax rates. See and easily print the tax breakdown. Edit the tax-withholding amounts. Easily model for increases and decreases in stock prices and changes in tax rates to see the cash flow these grants can generate. For Premium and MSO Pro Members. this intuitive calculator includes special interactive, animated bar-graphs that illustrate the net gains, and taxes, along with what if stock-price increases. These let you easily compare, and print colorful reports of, net gains at different stock prices and tax rates. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.)Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. The I Need The Money Calculator is a Premium tool for stock options, restricted stock, RSUs, and SARs. It will help you develop strategies for reaching your target financial goals. Whether for yourself or for clients, make smarter decisions about financial planning and taxation Enter a required amount of after-tax money. This dynamic tool determines whether there are enough vested options or stock appreciation rights (SARs) to exercise and sell to obtain the needed money. It suggests which options or SARs to exercise to reach the desired net amount, using first in the calculation either the oldest options or the biggest spread. When your current stock price is not high enough to reach your cash goal, you see what price your company stock must hit, along with the needed percentage increase, to reach your financial target. Special features for restricted stock let you know whether there are enough vested shares in the future to equal the required cash and, if these fall short of your cash goal, the price the stock must reach and the needed percentage increase. Dynamically edit tax withholding, stock price, and as of date to make projections and see alternative scenarios. Interactive, animated pie-graphs illustrate the net gains and taxes for the dollar amount needed at the specified stock price and date. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.) Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. Options SARs Comparison Modeling Tool PATENTED The Options SARs Comparison Modeling Tool is a dynamic tool for Premium and Pro Members that helps you plan for in-the-money stock options and SARs: exercise now or wait This tool is so innovative and easy to use that myStockOptions has received a patent for it See the future value of stock options and stock appreciation rights (SARs). Compare exercisingselling vested options and SARs now to put money into an alternative investment versus waiting till the end of the option term to exercisesell. View graphs that illustrate the difference between investment alternatives. Dynamically edit tax withholding, stock price, as of date, and return on alternative investments to make projections and see various scenarios. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.) Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. Restricted Stock Comparison Modeling Tool NEW The Restricted Stock RSUs Comparison Modeling Tool is a dynamic tool for Premium and Pro Members to help you plan for grants of restricted stockRSUs: sell the shares at vesting for an alternative investment, or hold the company stock This tool helps you decide what to do with your company stock once it vests. Based on the patented Options SARs Comparison Modeling Tool See the future value of restricted stock and RSUs at vesting. Compare holding shares from restricted stockRSUs with selling the shares to fund an alternative investment. View graphs that illustrate the differences between your company stock and investment alternatives. Dynamically edit tax rates, stock-price changes, dividend rates, holding periods after vesting, and returns on alternative investments to make projections and see various scenarios. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. Pro Members can create PDFs of tool results for communicating with clients. In this tool, available only to members of MSO Pro . you can save the results from each of our tools, showing various strategies for later review. You can save the stock price and as-of date you entered or let them change to current values every time you view the scenario. Create multiple scenarios for each tool. Save each scenario with notes. View each saved scenario with one click. Create sharp-looking PDFs of saved scenarios for distribution to clients. Let clients access scenarios through mycompanystock . myAlerts lets you (andor your clients in MSO Pro ) choose to receive helpful email reminders about important moments and target values for stock options, restricted stock, restricted stock units (RSUs), and stock appreciation rights (SARs). Schedule reminders about vesting dates and warnings about upcoming expiration dates. To monitor and manage your sales strategies for company stock and options, choose to receive alerts when grants hit target values and stock prices. Arrange to receive daily, weekly, or monthly summaries of stock grants. MSO Pro Members can set up myAlerts emails for selected clients. In the website myCompanyStock. financial advisors and wealth managers who subscribe to MSO Pro Membership can give clients secure and confidential access to their grant data and all of our tools. Advisors have the flexibility to choose whether to give clients access to the client portal. Communicate with clients interactively in a confidential, highly secure site. Co-brand your firms identity on the site, which you can link to from your website. Collaboratively view grant data and results from the tools with your clients. Store tool results in Saved Scenarios for clients future reference. myNQDC: Website On Nonqualified Deferred Compensation NEW Our new website myNQDC is the only online educational resource devoted exclusively to nonqualified deferred compensation (NQDC) plans. These are often used alongside stock plans for senior executives and key employees. With clear writing and independent, unbiased expertise, myNQDC provides education about the financial planning, taxation, risk, and legal issues surrounding nonqualified deferred compensation. It encourages participants to fully understand these topics and maximize the value of their plans. The website includes: Articles on the full range of topics in nonqualified deferred compensation FAQs with concise yet detailed answers on all aspects of NQDC Glossary of key terms Fun interactive quizzes to test and further your NQDC knowledge Podcasts on NQDC basics and taxation NQDC calculator and modeling tool The site appeals to plan participants, plan providers and administrators, financial advisors, attorneys, and companies with NQDC plans. The tax-deferral advantages of NQDC make these plans increasingly popular, especially given the annual contribution limits of 401(k) plans. NQDC plans let participants save more for retirement and other life goals than they could through qualified plans alone, though they carry complexities and risks, as our new site explains. myNQDC offers individual and group memberships, along with licensing its educational content for other websites and print materials. All of our tools can be built into our custom stock plan sites, and we can develop special tools for your employee stock purchase plan. Trial premium memberships to our public site are available by request for qualified users who want to experience our tools. Please register free (unless already registered) and then email your request for a trial upgrade to supportmystockoptions . Il contenuto è fornito come risorsa educativa. myStockOptions non sarà responsabile per eventuali errori o ritardi nel contenuto, o le eventuali decisioni assunte in base ad essi. Copyright copia 2000-2017 myStockPlan, Inc. myStockOptions è un marchio registrato federale. Si prega di non copiare o estratto queste informazioni senza l'espressa autorizzazione di myStockOptions. Contatto editorsmystockoptions per informazioni sulle licenze.
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